A partir de esta semana se incorporan diez empresas extranjeras al listado de acciones cotizantes en Wall Street que también operan en el mercado porteño. Negocios basados en Inteligencia Artificial, litio y hasta una mina de oro de la Argentina, entre las nuevas opciones
La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la emisión de diez nuevos Certificados de Depósitos Argentinos, (Cedear) que están operativos a partir de este lunes 18. Con empresas cuyos desarrollos van desde la Inteligencia Artificial hasta el litio, cobre y oro argentinos, los ahorristas locales tendrán disponibles más opciones para invertir en compañías que cotizan en el exterior.
Ya son más de 300 los certificados de depósitos respaldados en empresas internacionales que son operados en la plaza local. Mariano Temperini, team leader de Banca Digital de PPI (Portfolio Personal Inversiones) explicó que “dentro de una coyuntura complicada, los inversores deben darse maña para encontrar el instrumento que se adapte a sus necesidades”. Y en ese sentido, los Cedear ofrecen muchas ventajas, entre ellas:
Simplicidad: Tan sencillo como la operatoria con acciones. Se invierte en pesos o en dólares en instrumentos con cotización local.
Diversificación y accesibilidad: permiten invertir en empresas globales con un costo menor al que saldría operarlas en su mercado de origen.
Dolarización implícita: mantienen una correlación con el tipo de cambio Contado Con Liquidación (CCL). Sus dividendos son acreditados en dólares.
Por su parte, los expertos de IOL (Invertir Online) elaboraron un listado donde describen los pro y contra de cada uno de los diez nuevos títulos internacionales a los que se puede acceder:
¿Cuáles son los nuevos Cedear?
– Nu Bank (NU): Es el banco digital más grande del mundo, ofrece una gama completa de productos financieros a través de una aplicación móvil y cuenta con más de 93 millones de clientes. Desde su fundación, ha mostrado un crecimiento impresionante, añadiendo más de 19 millones de nuevos clientes solo en 2023. Como una de las empresas tecnológicas líderes en el mundo, Nu aprovecha tecnologías propietarias y prácticas comerciales innovadoras para crear nuevas soluciones y experiencias financieras para individuos y PyME. NU fomenta el acceso a los servicios financieros en toda América Latina, explicando el acelerado crecimiento de la empresa. A lo largo de 2023 obtuvo ingresos por USD 8.000 millones, marcando un crecimiento del 57% con respecto al año anterior, e ingresos netos por USD 1.000 millones.
– Palantir Technologies Inc (PLTR): Es una empresa de software analítico que se enfoca en aprovechar los datos para crear eficiencias en las organizaciones de sus clientes. La firma atiende a clientes comerciales y gubernamentales a través de sus plataformas Foundry, Apollo y Gotham. La empresa posee una sólida base clientelar, en los cuales destaca contratos de largo plazo con el gobierno de los Estados Unidos, gracias a su tecnología de punta. Además posee un modelo de negocio escalable, con potencial de expansión a nuevos mercados y sectores. Gracias a sus contratos de largo plazo, cuenta con ingresos recurrentes y previsibles, destacando un elevado margen bruto y un crecimiento anual del 21% en sus ingresos. En 2023 obtuvo una pérdida neta de USD 433 millones, marcando una mejora del 17% respecto al año anterior.
– Lithium Americas Corp (LAC): Es un productor exclusivo de Litio de norteamérica que opera su única sede en Thacker Pass, Nevada. La misma comenzó su construcción recientemente y se espera que la producción inicie entre 2025 y 2026. Thacker Pass es uno de los recursos de litio más grandes del mundo. La gerencia planea desarrollar la sede en un sitio de producción de litio totalmente integrado en el mismo lugar, y venderá sus productos al mercado de productos químicos de litio. Se trata de una compañía que tiene un gran potencial de crecimiento a medida que aumenta la producción de litio de sus proyectos.
– Advance Auto Parts (AAP): Es un destacado proveedor de piezas para el automóvil en el mercado de postventa, atendiendo tanto a profesionales como a clientes de “hágalo usted mismo”. Sus tiendas y sucursales ofrecen una selección de marcas reconocidas, fabricantes de equipos originales y piezas de repuesto automotrices de marca propia. Opera aproximadamente 4.770 tiendas y 316 sucursales dentro de los Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Las tiendas llevan una variedad de productos que sirven a las necesidades de piezas de repuesto para automóviles tanto nacionales como importados. Durante el año 2023, la empresa obtuvo ingresos por USD 11.300 millones, marcando un incremento del 1,2% respecto al 2022. Los ingresos netos resultaron en USD 29,7 millones, viendo una fuerte caída respecto a los ingresos netos de USD 464,4 millones vistos en 2022.
– McEwen Mining Inc (MUX): Es una empresa de producción y exploración de minerales preciosos en Argentina, México y Estados Unidos. Los ingresos se derivan principalmente de la producción de oro y plata. McEwen posee y opera la mina totalmente propia de “El Gallo 1″ en México, de donde proviene más de la mitad de su producción de oro, y tiene una participación minoritaria en la compañía que opera la mina San José en la provincia argentina de Santa Cruz. Puede ser una buena alternativa si se desea tener exposición a materiales preciosos como el oro, que ha visto una suba importante en lo que va del año.
– PagSeguro Digital Ltd (PAGS): Es una empresa de tecnología financiera que ofrece soluciones de pago online y offline para consumidores, microempresas y pequeñas y medianas empresas (PyME). La compañía opera en Brasil, uno de los mercados de comercio electrónico más grandes de América Latina. En el último trimestre de 2023, la compañía reportó un beneficio por acción de unos USD 1,63, dato que se ubicó por encima de las previsiones de los analistas. A su vez, informó ingresos por USD 4.350 millones, dato que también superó los pronósticos del consenso. Entre los puntos atractivos para una persona que quiera invertir en esta compañía, lo cierto es que el mercado de pagos online en Brasil tiene un gran potencial de crecimiento, impulsado por la creciente penetración de internet y el aumento del comercio electrónico.
– StoneCo Ltd (STNE): Es un proveedor brasileño de tecnología financiera y soluciones de software. La compañía ha experimentado un crecimiento constante en sus ingresos y volumen de pagos en los últimos años. La empresa espera continuar creciendo a medida que aumenta la adopción de pagos digitales en Brasil. En su última presentación de resultados, la compañía reportó un beneficio por acción de unos USD 1,32, dato que se ubicó por encima de las previsiones de los analistas. A su vez, informó ingresos por USD 3.140 millones, dato que también superó los pronósticos del consenso. StoneCo ofrece una amplia gama de productos y servicios, incluyendo terminales de punto de venta, software de gestión empresarial y préstamos. Esto le permite a la compañía diversificar sus fuentes de ingresos y reducir su riesgo.
– Marvell Technology Inc (MRVL): Es una empresa estadounidense de semiconductores de Delaware, fundada en 1995 que se dedica al diseño de chips, siendo líderes en redes cableadas. Ofrecen soluciones para centros de datos, operadores, empresas, automoción y consumo a través de sus amplia gama de productos como infraestructura de datos optimizada para la nube e IA o sus soluciones de silicio para redes 5G. Es una empresa que posee un sólido recorrido de crecimiento gracias a la demanda en alza por la digitalización y su liderazgo en mercados clave como 5G, automoción y centros de datos. Obtuvo ingresos anuales por USD 5.500 millones, y una pérdida neta de USD 933 millones. Cuenta con más de 6.500 empleados, con presencia en Argentina y oficinas en todo el mundo.
– Shapeways Holdings Inc (SHPW): Shapeways Holdings opera en la industria de transformación digital, ofreciendo servicios de manufactura aditiva bajo demanda a través de su plataforma que permite a los clientes transformar diseños digitales en productos físicos. Es una empresa líder en impresión 3D a nivel mundial, con clientes en más de 180 países gracias a su amplia gama de materiales, técnicas y su tecnología innovadora que permite a los clientes transformar diseños digitales en productos físicos. Durante el último año obtuvo ingresos por USD 140 millones, marcando un crecimiento anual de 21%. Y si bien la empresa presentó una pérdida anual de USD 24,5 millones, actualmente posee un atractivo precio contra ingresos de 0.35.
– SunCar Technology Group Inc (SDA): Es un proveedor líder en China de servicios digitalizados de posventa para automóviles y servicios de intermediación de seguros de autos en línea. Este funciona ofreciendo soluciones personalizadas a clientes corporativos. Es una empresa fundada en 2015 con presencia en más de 10 ciudades de China que posee una base de clientes estable y creciente, particularmente para el segmento de posventa y seguros de auto. En 2023 obtuvo ingresos por USD 154 millones y un beneficio neto de USD 12,8 millones, marcando un crecimiento interanual del 19% y del 32% respectivamente.
Con la mirada puesta en Wall Street
Maximiliano Donzelli, research manager de IOL (InvertirOnline) evaluó que “los mercados de valores internacionales han experimentado un fuerte aumento recientemente, con las acciones estadounidenses subiendo un 20% desde finales de octubre a niveles récord, mientras que las acciones europeas alcanzaron nuevos máximos por primera vez en dos años. Además, Japón e India han visto un renovado optimismo en sus mercados gracias al crecimiento y desarrollo económico. Estas ganancias son particularmente impresionantes dada la combinación de altas tasas de interés y conflictos internacionales que han desafiado a los mercados. Un aspecto notable es que estas subidas se han concentrado en un número limitado de empresas, lo que señala una fuerte dependencia de pocos activos para el impulso del mercado”.
“La recuperación del mercado se ha visto favorecida por la creciente confianza en un ‘aterrizaje suave’ de la economía estadounidense, que se consideraba improbable hace unos meses. Aunque la reducción de las tasas de interés no se anticipa en el corto plazo, los mercados han ajustado sus expectativas para más adelante en el año. La reciente temporada de resultados empresariales ha mostrado fortaleza, especialmente entre las compañías tecnológicas, cuyos resultados han superado las expectativas y han sido clave en el impulso del mercado en los últimos meses. Mirando hacia el futuro, es crucial monitorear los indicadores macroeconómicos como el crecimiento económico, el desempleo y la inflación, ya que influirán significativamente en las decisiones de política monetaria y los ajustes de tasas de interés, elementos centrales para el desempeño del mercado este año”, completó Donzelli.
